A股市场连续两个交易日大幅下挫，硬科技代表的芯片股却逆市上扬，成为市场中难得的亮点。
7月27日，“芯片一哥”中芯国际（688981.SH）无惧大盘调整，逆市冲上涨停板，虽然午后冲高回落，但最终收报64.4元，大涨12.59%，近两日累计收涨24.13%。H股方面，中芯国际（00981.HK）收涨5.8%，股价报25.55港元。
除了中芯国际，芯原股份（688521.SH）、寒武纪（688256.SH）、沪硅产业（688126.SH）三只科创板半导体股跟涨，午后虽有调整但全天都表现不俗。
截至当日收盘，Wind数据显示，半导体产业板块85只个股中，有65只个股跑赢大盘，其中更有52只个股逆市飘红。不过，相关个股全天股价振幅也较高，有14只个股的振幅超15%。中芯国际、沪硅产业、寒武纪的振幅分别高达19.65%、18.94%、18.14%。
7月27日涨幅超过5%的芯片股，来源：Wind对于芯片股的逆市走高，有分析人士指出，芯片、新能源等符合国家政策方向，进而吸引资金进来追捧。
具体到中芯国际，该公司自2020年9月以来就一直在低位来回震荡，股价没有较好表现。今年以来，公司业绩稳定向好，近期又完成了员工股权激励，向近4000名员工授予6753.52万股限制性股票。
此外，7月27日当天，还有消息传出中芯国际或许将以40纳米工艺为华为代工生产OLED驱动芯片。外界推测，如果中芯国际能为华为代工芯片，则意味着中芯国际的40纳米工艺已实现完全独立自主。
不过，中芯国际对此没有做出评论。
值得注意的是，南向资金已连续3日去港股市场抢筹中芯国际，且呈现资金每日递增的态势。
Wind数据显示，7月22日至7月27日，中芯国际港股共获得南向资金净买入36.66亿元。
中芯国际港股今年以来的南向资金买入情况与市场表现，来源：Wind方正证券7月27日发布报告称，在缺芯涨价和国产替代两大因素的刺激下，二季度半导体行业整体表现优异，行业涨幅达到50.59%，半导体成为电子行业中最受公募基金青睐的细分板块，获得基金的大幅加仓。
具体来看，国产半导体设备和设计领域的龙头企业获得增持最多。二季度主动型权益类基金增持最多的十家半导体企业分别为卓胜微（300782）、韦尔股份（603501）、北方华创（002371）、兆易创新（603986）、圣邦股份（300661）、紫光国微（002049）、士兰微（600460）、晶晨股份（688099）、富满电子（300671）、闻泰科技（600745）。
相对而言，二季度主动型权益基金对于封测企业则相对比较谨慎，通富微电（002156）、长电科技（600584）、华天科技（002185）、晶方科技（603005）等封测企业均遭到了基金的减仓，股价走势也相对弱于半导体领域其他板块。
重仓半导体股的基金经理又有怎样的观点呢？
据7月21日诺安成长混合基金披露的2021年二季度报告，基金经理蔡嵩松在报告中指出，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。
截至6月30日，诺安成长混合基金的第一大重仓股是圣邦股份，二季度末持股数量增至1164.74万股。同样被增持的，还有卓胜微、中微公司、沪硅产业；被减持的则有兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技。
蔡嵩松认为：“本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。另外，随着国产相关技术产品陆续攻克，国产替代的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。”
同样在二季度末重仓半导体股的郑巍山，在其管理的银河创新成长二季报中表示：“半导体行业，国产替代率不断提升，下游需求强劲，从晶圆代工厂和封测厂商订单排产来看今年基本上是满产。”
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